Integración de Datos con Marigold Engage

En Marigold Engage, el módulo de Data Exchange desempeña un papel fundamental al proporcionar una puerta de acceso clave para integrar datos externos a la plataforma y gestionar flujos de información entre sistemas. Esta capacidad de integración es esencial para optimizar tus estrategias de marketing.

1.

Acceso a Data Exchange

Cuando accedes a Data Exchange, lo primero que verás es la página de «Tasks Start», que lista las tareas programadas configuradas. Desde aquí, puedes gestionar importaciones y exportaciones masivas mediante operaciones por lotes agendadas. También tienes la posibilidad de crear diversos tipos de tareas personalizadas, como importaciones individuales, exportaciones, consultas SQL y tareas por lotes.

2.

Sincronizaciones de Datos con CRM

Una función clave es la sincronización de datos con CRM. Marigold Engage ofrece conectores lista a lista con sistemas populares como Salesforce, Microsoft Dynamics y SugarCRM. Estas sincronizaciones se configuran especificando los mapeos de campos y se programan para ejecutarse periódicamente de manera automática.

3.

Integración de Componentes Personalizados

La versatilidad es esencial. Marigold Engage te permite integrar componentes creados por el usuario. Esto incluye componentes web para gestionar procesos mediante APIs personalizadas, componentes almacenados para la conectividad con bases de datos, y componentes de canal para admitir integraciones con aplicaciones específicas.

4.

Eventos de Entrada

Además, puedes aprovechar los eventos de entrada. Esto permite que la plataforma escuche eventos desencadenados por acciones de usuarios o sistemas externos, lo que facilita la automatización de procesos mediante el trabajo por lotes. Por ejemplo, un cliente que rellena un formulario de invitación puede desencadenar un evento de entrada en un Journey.

5.

Creación de Nuevos Elementos

Cuando desees crear nuevos elementos dentro de Data Exchange, simplemente presiona el botón «New» en la esquina superior derecha. Aquí encontrarás opciones para exportaciones de datos, importaciones, tareas SQL, tareas de importación/exportación y por lotes, incronizaciones de CRM y componentes personalizados.

6.

Gestión Eficiente

Para facilitar la gestión de estos procesos, la plataforma permite realizar importaciones/exportaciones masivas de registros en formato CSV. Esto incluye una amplia variedad de tipos de datos como texto, números, fechas y booleanos. Puedes aplicar filtros y segmentaciones avanzadas para tener un control preciso sobre los registros a transferir.

7.

Control de Acceso Seguro

Importante destacar que el acceso al módulo Data Exchange solo está disponible para usuarios con los permisos adecuados. Esto garantiza
un control total de accesos y el cumplimiento de políticas de seguridad.

Preguntas frecuentes sobre Integración de datos en Marigold Engage

Ir a «Tasks Start» y crear una nueva tarea de importación indicando origen, formato y mapeo de datos.

Sí, al crear una tarea se puede configurar su programación por horas, días u otros intervalos.

Principalmente CSV y TSV. También existen connectors para otros formatos como XML y JSON.

Cadenas de texto, números enteros/decimales, fechas, booleanos y algunos tipos personalizados.

Sí, las tareas permiten aplicar filtros y segmentaciones avanzadas para filtrar registros de manera dinámica.

Depende del plan, pero algunos admiten volúmenes de hasta millones de registros por tarea.

Sí, al configurar una tarea programada se pueden establecer patrones como diario, semanal, etc.

A través del menú «CRM Data Syncs» indicando el conector, mapeo y programación.

Sí, cada sincronización permite mapear solo los campos necesarios de cada sistema.

Sí, en «Tasks Start» se muestran estados e informes históricos de todas las tareas ejecutadas.

No, depende de la capacidad del plan contratado pero puede haber centenares de tareas.

A través de «Custom Components» siguiendo datos de la documentación técnica de integración.

Sí, para eso existen los «Inbound Events» que pueden disparar una tarea o job al ocurrir un evento.

En «CRM Data Syncs» donde se lista su estado y se pueden pausar/reiniciar sincronizaciones.

Depende del plan, pero se admiten operaciones con millones de registros con capacidad escalable.

Sí, las sincronizaciones pueden ejecutarse en modo prueba para testear el proceso antes de activarlo.

Sí, los clientes cuentan con soporte de Success Managers y el equipo de ingeniería para este tipo de proyectos.

Sí, ofrece documentación para crear conectores que sigan dichos estándares de comunicación entre sistemas.

Sí, los portales enterprise permiten administrar múltiples cuentas/organizaciones de forma centralizada.

Las instancias en la nube cuentan con esquemas de replicación de bases de datos y servidores para evitar caídas.

Por defecto de manera asíncrona, pero algunas como consultas SQL sí soportan modo de ejecución síncrono.

Sí, el portal de desarrolladores cuenta con una completa documentación de referencia de integraciones.

Sí, las tareas de exportación admiten aplicar condiciones lógicas dinámicas tanto como las de importación.

Sí, a través de expresiones y funciones del motor de scripts se pueden calcular o actualizar campos.

Permiso de lectura/escritura sobre al menos un elemento como una tarea o sincronización.

Sí, sigue estándares como SSL, TLS y encriptación de datos en tránsito mediante https.

Sí, mantiene bitácoras detalladas de todas las modificaciones y operaciones realizadas en el sistema.

Depende del plan, pero las instancias están diseñadas para procesar grandes volúmenes de forma escalable.

Muy alto, permite crear procesos completamente personalizados a través de scripts y componentes.

Sí, los Success Managers y el equipo de consultoría brindan orientación experta para optimizar integraciones.